【摘要】佑信咨询通过对中国智能家居行业发展情况、行业政策以及产业链分布情况与产业发展环境进行详细的调研，深入了解当前中国智能家居行业热点与发展现状。本报告总结并预测了行业发展的重要趋势，为企业提供合理的发展策略与投资建议。
01 智能家居行业简介
中国智能家居起源于20世纪末，但当时国内并没有出现专业的智能家居生产厂商，零星几家从事智能家居代理销售的公司，其产品也主要销售给居住在国内的欧美用户。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平日益提高，对家居的要求也有所增加。于是，国内先后成立了多家智能家居研发生产企业，自此，智能家居逐渐进入大众视野。
此后，智能家居又经历了2000-2005年的萌芽期，2006-2010年的徘徊期，以及2011年-至今的融合演变期。目前，智能家居已进入相对快速的发展阶段，协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出现并逐渐成为主流。
近十年来，我国对智能家居行业的政策扶持接连不断。随着物联网技术的发展与5G产业的普及，万物联网智能生态的行业态势将蔓延至整个智能家居行业。尤其是进入2021年，我国在“十四五规划”纲要中，对发展智能家电、智能照明、智能安防等一系列智能家居设备发展给予指导性意见。《关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》、《“十四五”数字经济发展规划的通知》等相关政策中也强调，要健全缺陷产品召回制度，引导智能家居产品互联互通，推进智能家居产品的普及。
02 智能家居市场现状
2.1 智能家居市场规模
中国智能家居市场发展潜力巨大。一方面，作为世界人口最多的国家，随着我国人均收入的日益提升、城镇化水平的不断加深，智能家居市场需求将得到消费端的持续拉动，有望成为消费新蓝海。但另一方面，庞大的消费群体中，了解智能家居并有使用意愿的人仍占比较少，市场需求有待挖掘。
数据显示，2016-2021年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5800.5亿元，年均增长率为18.51%。中商产业研究院预测，2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。未来，随着国内移动终端的普及和物联网的推广，预计智能家居发展将进一步提速，市场增长潜力巨大。
2.2 行业需求现状
在新基建的背景下，随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会发展的必然趋势，智能家居也随之迎来新的发展机遇。据IDC公布的数据显示，2019年中国智能家居设备出货量已达2.04亿台，同比增长27.5%；2020年面对新冠疫情和上游供应紧缺带来的双重压力，中国智能家居设备全年出货量为2亿台，同比下降2.0%；2021年中国智能家居设备出货量则迎来小幅度反弹，全年出货量达到2.3亿台，同比增长15%。
2.3 行业供给现状
智能家居行业整体供给发展态势良好，企业注册数量整体呈逐年上升趋势。根据企查猫数据显示，截至2021年8月，中国智能家居设备注册企业达51687家。虽然受疫情影响，行业发展有所放缓，但随着经济逐步回暖，2021年全年智能家居设备注册企业数量达2802家，为近年来最高。不难看出，未来我国智能家居行业投资有望增加。
2.4 产业链分析
从智能家居行业的产业链来看，智能家居产业涉及细分领域众多，主要包括产业上游的制造商、厂商、零售商和服务商；中游的渠道商，如电商平台、应用中心等；以及下游的各类智能家居产品等。
详细来看，智能家居产业上游为技术层和基础层，主要有通讯模块、零部件、芯片等制造厂商以及相关技术支持厂商；主要参与企业包括芯片、传感器、智能控制器等硬件供应商以及AI技术、云服务等软件供应商。
产业中游主要是各类支持平台，如操作系统平台、开发者服务平台、大数据平台以及应用平台等；代表性智能家居系统开发平台有华为、苹果、小米、三星等，传统家电领域则有海尔智家、美的、飞利浦、康佳等。
产业下游主要是各类智能家居产品，例如智能家电、智能安防、智能照明、各类智能硬件等，代表企业有房产领域的碧桂园、万科、恒大、保利，家装行业的东易日盛、金螳螂，以及红星美凯龙、五星电器、国美电器等线下商城。
03 智能家居行业热点
我国的智能家居行业发展势头迅猛，在多个领域都有丰富的应用前景。目前，行业内主要的发展热点，包括IOT生态、语音识别、智能电视、家庭场景自动化、语音助手、图像识别、屏幕交互等。其中值得注意的是，IOT生态的搭建这一细分板块。
传统硬件企业、互联网企业借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立起智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据链接个性化服务，形成完整的智能家居生态圈。而华为、小米等移动通信公司等也纷纷跨界下场，推出了自己的IOT生态系统。
小米孵化了云米、华米、创米等智能家居领域的创业公司，这些公司在产品层面同时兼具了小米特质，以简约设计风格、极致性价比和爆款路线，以手机为主要生态入口，搭建了极具协同性的小米IOT生态体系。小米通过将手机用户绑定平台发展出一套完整的生态链，有效降低了智能家居设备过于分散带来的割裂感。
华为的IOT生态模式则相对开放。通过与传统家电厂商合作，借助其完整的生产制造经验，结合华为的开放平台和技术，将传统家居家电产品转化为智能家居产品。简单来说，华为的IOT生态以华为推出的HiLink智能家居协议为基础，为第三方合作伙伴开放华为在IOT芯片、连接、操作系统、云和AI方面的能力，用一个APP聚合所有服务，让接入HiLink平台的不同厂家设备之间能轻松沟通互联，实现充分的信息传递和共享。
不论是IOT生态，还是语音识别、语音助手等，“智能生活”所带来的技术创新与产品换代升级最终以为消费者提供更加优质的体验与服务为导向，基于此，智能家居行业发展风向标也将由庞大的消费群体驱动，从而激活行业整体发展。
04 智能家居发展趋势
从现阶段看，智能家居行业已然进入新的发展阶段，各类技术日渐成熟，产品不断创新，应用领域也日渐扩展，智能家居企业正面临新的发展机遇和考验。如何从众多的市场参与者中脱颖而出，是各大企业关注的热点问题。分析来看，智能家居行业呈现出以下三重发展态势：
1）技术创新重要性增强，成为企业生存基石
近年来，智能家居行业发展迅速，企业数量日渐增加，行业竞争压力增大。同时，互联网巨头、科技公司纷纷下场，不断冲击着市场。企业要增强现有竞争力，就必须不断进行技术创新，适应市场及消费者的需求、不断扩大下游应用场景，例如，保障产品品质、交货时间以及产品的节能和高效等。同时也需要结合智能制造、物联网等前沿发展战略和技术趋势，对产品和技术研发保持高度专注。不可否认的是，相关企业的研发创新能力将成为其在行业中生存的重要基石。
2）技术日趋成熟，智能化程度加速提升
随着5G、IOT等技术日趋成熟，相关终端消费品的基础功能趋同。为了激发消费者的消费意愿，智能家居厂商在外观设计、产品智能化等方面应对消费者需求予以挖掘，其中产品智能化是最重要的方向。伴随智能家居市场发展趋于理性，消费者选购智能家居设备的出发点从尝鲜逐渐转向产品功能和质量，因此厂商需要在智能家居产品带来的新奇感之外，更多关注产品自身属性，将 AI 能力与产品功能相结合，通过细节中的智能体验激发购买需求。
3）智能家居消费升级，全屋定制成新趋势
随着消费升级的到来，消费者不再仅仅满足于标准化、大众化的家居设备，而是拥有更强烈的定制化、个性化需求。定制家具凭借其量身定做、性价比高、空间利用率高等特点得到了迅速发展。相对于单品类家具，全屋定制不仅可以免去消费者在不同单品中进行挑选、搭配的时间，同时又能够满足消费者对家居产品的整体个性化需求。所以，全屋定制将成为未来行业重要的发展趋势。
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